כספים אבודים הם כספים אשר אף אחד לא דורש אותם, משום שלמעשה אתם לא יודעים על קיומם או אינכם יודעים היכן הם נמצאים. הכספים הללו נמצאים בידי שורה של גופים מוסדיים, כגון חברות ביטוח, בנקים, קרנות פנסיה ועוד. כדי להשיב את הסכומים לבעליהם נדרשת בדיקה מיוחדת הנקראת איתור כספים אבודים.

כספים אבודים בעיקר הינם כספים הנמצאים במספר מקורות, פוליסות ביטוח, ביטוח פנסיוני, מעבר של פוליסה מחברת ביטוח אחת לאחרת, מעבר של כספים בעקבות וועדת בכר.

לעיתים הכספים הופכים להיות אבודים עקב מעבר מגורים של בעל הפוליסה, פטירתו, הפסקת תשלום הפרמיות והקפאת הפוליסה, החלפת מקום עבודה ואי דיווח, אי מינוי מוטבים, אי ידיעת היורשים לקיום הפוליסות.

משרדנו בעל נסיון עשיר ורב בתחום איתור נעדרים ואיתור כספים אבודים. אנו מפיקים את כל המסמכים הדרושים לאיתור ושחרור הכספים האבודים כולם.

בדיקתנו הינה בדיקה יסודית ומקיפה מול כל הגופים הרלוונטיים במשק, כולל ייצוג מול כל הגופים הרלוונטיים, עד למיצוי מלוא זכויתיך וקבלת הכספים המגיעים לך. הבדיקה נעשית בצורה המקצועית ביותר: גובה דמי הניהול, בדיקת התשואות, יתרות שנצברו לעומת הפקדות שבוצעו.

דף הבית | צור קשר